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中东石化:向下游挺进
发布者: 发布时间:2013-5-18 阅读:175

中东石化:向下游挺进

刊登日期:01/04/2013

CPRJ 中国塑料橡胶》- 20134月号

文章来源:CPRJ 中国塑料橡胶

刘启扬

 

中东作为全球最大石油储备地区,多年来其上游石化工业一直受益于低成本。不过,海湾诸国明白到总有尽灯枯的一日,故此现时积极拓展下游石化业务,务求大力拓展塑料工业,实现经济多元化,与工业石油并行。

The Middle East is the world’s largest region of crude oil reserves in the world. Its upstream petrochemical industry has long benefited from low cost feedstock. However, fossil fuel will run out one day, and the Gulf countries realize they need diversified industries. Therefore, they are now actively expanding the plastics and rubber industry to reduce the reliance on petroleum.

 

 

 

中东:全球最大原油储备区

 

根据石油输出国组织(欧佩克)的最新调查,委内瑞拉已超过沙特,成为全球最大原油储备国。但若按地区计算,中东在石油储备方面仍然遥遥领先。

 

该地区的上游石化工业长期受益于低成本原料。为了降低对石油生产和出口的依赖,海湾国家正探寻经济多元化之路,实现这一目标的合理方法之一是延伸其价值链,无怪该地区正在对下游石化工业和塑料转化工业补课。

 

在全球已探明石油储量中,欧佩克成员国目前拥有约80%,中东国家则占欧佩克的66%。但由于过分依赖石油作为经济产业,海湾地区暴露出经济的不稳定性,寻求可替代的收入来源已成为该地区的当务之急。由于生产成本较低,中东的上游石化工业在最近十年得以加速发展。该地区的生产商开始以据说比欧洲便宜五六倍的价格取得乙烷原料。

 

丰富的油源为下游石化工业奠定基础

 

政府的持续支持吸引了国外投资进入海湾阿拉伯国家合作委员会(海合会),并通过与以前由沙特、伊朗、阿联酋、科威特和卡塔尔等国政府共同管理的炼油厂进行石化经营整合来实现高效。在2000-2011年期间,中东的基础石化产能达到每年4661万吨,年均复合增长率达11.1%

 

该地区的强大基础石化工业将为下游工业提供原料,使其成本优势直接惠及下游。目前,这些国家正尝试进一步开发下游石化工业,这将进一步提高塑料树脂的产量。在去年12月份举行的海湾石化和化工协会年度论坛向下游进军实现增值和可持续成长上,已明确提出这一课题。

 

期待改变对石油的依赖

 

海湾石化和化工协会秘书长Abdulwahab Al-Sadoun博士在论坛上指出:海湾石化和化工工业正站在历史的十字路口。计划将今年的论坛建设成为行业领袖展示机会的平台,使目前的出口实现更多增值,并为主要的下游转化工业奠定基础,为当地年轻人提供有益、可持续的就业机会。

 

2008年全球金融危机爆发后,西方公司不断涌入中东寻找低成本原料。过去五年,该地区的石化合资企业显著增加。据研究机构GlobalData报告,2010年实施的交易达10宗,占当年全球批准的合资企业的22%。欧洲和中东公司的合作更是占到在海湾地区设立的规划项目合资企业的27.7%

 

去年最重要交易之一包括沙特Aramco与陶氏化学公司签订协议,成立Sadara化学公司。该公司将建设成为沙特超大型石化综合体,拥有可生产高性能产品的26个制造单元,包括聚氨酯。

 

越来越多的跨国合资企业成立

 

海湾石化和化工协会2011年年报指出,由于进一步提高生产设施,石化生产能力在20101.02亿吨基础上增长13.5%,接近1.16亿吨。

 

目前,该地区在全球石化工业6000亿美元营业额中占11%。今后五年,中东在该行业的市场份额可能升至17%以上。

 

根据美国化学理事会的预计,从现在到2014年,全球石化产能40%的增量将来源海湾国家,而且海湾地区占乙烯衍生物全球贸易的30%以上。

 

高价值塑料如丙烯腈丁二烯苯乙烯聚合物(ABS),乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)和聚碳酸酯的生产能力预计也会增加。GlobalData预计,到2016年,中东ABS、聚碳酸酯和EVA的产能将分别达到28.3万吨/年、28.5万吨/年和34.5万吨/年。

 

来自美国和中国的竞争加剧

 

海合会石化工业的下个成长周期将增加22种新的高价值化工产品,包括差异化商品高性能化工产品成熟特性,它们将首次在海湾地区生产。


目前,中东下游石化工业产品主要出口亚洲,特别是中国和印度这两个快速发展的经济体,其人口数量分列世界第一和第二。中国已成为中东石化产品的最大购买国。

 

沙特和伊朗是中东地区两个最大的石化产品出口国,前者在海合会石化行业销售额1000亿美元中占比超过50%。沙特基础工业公司宣布2011年总收入达506.4亿美元,净利润达78亿美元。

 

沙特生产的乙烷在该地区成本最低。这种原料优势使沙特公司成为下游石化行业的全球低成本制造商,因此该国主要塑料的生产和出口已显著增加。

 

试图改变出口导向模式

 

GlobalData报告,虽然伊朗不是海合会成员,但其石化工业在中东位列第二,并且正快速成长。伊朗还拥有世界上第二大天然气储量,可向生产商提供能源和石化原料。这两个国家正在引领该地区的下游多种经营发展方向,政府的持续支持将帮助其提高全球竞争力。

 

中东的石化工业主要为满足出口需求建设,使其能应对全球经济波动。它还面临聚烯烃市场不断增长的竞争压力,主要来自美国和中国。海合会国家认为这种情况长期来看是不健康的,正在加强该地区制造业的发展。

 

出口大部分石化产品意味着为其它地方创造工作机会,这是一个日益严重的问题。随着快速增长并且受到良好教育的国民需要更多工作,必然要求成功实现经济多元化及开发下游产业。阿联酋石油和矿物资源部顾问Bin Turki Al-Saud王子说,需要吸引更广泛的工业投资以实现可持续增长,满足未来人们的愿望。主要注意力将放在实现该地区出口增值上。

 

建立聚合物工业园吸引国外投资

 

与迅速发展的上游石化工业相比,中东的塑料加工或转化工业规模非常小且分散的状况。

 

为了鼓励国内制造商,海湾国家开始制订系列计划,允许塑料加工企业在聚合物工业园安装设施。塑料加工企业将从经过整合的供应链中获益,并由政府给予税收优惠,而聚合物工业园将重点聚焦本地塑料加工业需求,提高塑料产量。

 

目前,中东已建立三个聚合物工业园:阿布扎比聚合物工业园(位于阿联酋),Rabigh转化工业园和Jubail工业园(位于沙特)。这些工业园提高国外投资在海湾地区建立制造基地的兴趣。

 

Abdulwahab博士总结道:我们必须为主要的下游转化工业创建基础,从而为本地年轻人提供有益、可持续的就业机会。这将通过经济增长的倍增效应实现更好的可持续成长。

 

成立创意奖项推动塑料加工业

 

据海合会透露,海湾国家每年生产超过2500万吨塑料树脂,然而,其中只有300万吨物料在中东地区加工,成为产品或半制成品。正所谓肥水不留别人田,该会在2011年首次举办设计创意奖项,推动塑料工业,加强公司和机械的自主研发能力。

 

Al-Sadoun博士说:海湾地区正努力发展,务求成为塑料树脂的全球中心。与此同时,塑料加工行业同时迅速拓展,尤其是中小企展现出无限活力。他们已认识到塑料作为一种未来物料的潜质,可在各行各业中运用,包括包装、建筑、医疗等。

 
 

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